2022-11-20 11:30 LJY2345   评论关闭   0 

高質量發展方向明確,上市公司、基金、券商怎麼做?

作為資本市場最重要的三大市場主體,如何邁向高質量發展?

二十大報告指出,高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。高質量發展需要高水平的社會主義市場經濟體制,其中也需要資本市場的堅實支持。報告中明確提出,「健全資本市場功能,提高直接融資比重」。

目前資本市場正在推進全面註冊制改革,持續推動高水平雙向開放。在此背景下,作為資本市場最重要的三大市場主體,上市公司、公募基金和證券公司又將如何邁向高質量發展?

針對上述問題,第一財經近日採訪了徐工機械(000425.SZ)、華夏基金和華泰證券(601688.SH)的相關負責人。

徐工機械:創新、韌性、數字化

「二十大報告對推動高質量發展作出一系列部署,明確提出建設現代化產業體系,堅持把發展經濟的着力點放在實體經濟上,推進新型工業化。」徐工機械董事會秘書費廣勝對第一財經表示,公司主要從三個方面來推進高質量發展。

一是堅持創新驅動戰略。費廣勝表示,公司保持年度5%以上的研發投入,構建全球協同研發體系;落地「技術領先用不毀」產品理念,自主研發全球第一弔、神州第一挖等一大批「國之重器」;着力進行原創性引領性科技攻關,突破了液壓件、傳動件、履帶底盤、精密工業等一批關鍵核心零部件,掌握關鍵核心技術話語權。

二是打造韌性強的產業鏈供應鏈。做強做優、做高做大工程機械等傳統產業,同時培育壯大礦用機械、高空作業平台、養護機械等戰略新興產業。

費廣勝還表示,徐工機械踐行「同盟軍、共進退」理念,發揮「鏈主」企業龍頭作用,帶動徐州1000多家、全國全球4000多家產業鏈、供應鏈上下游中小企業,打造形成全球最齊全完備的工程機械綜合產業鏈。

三是推進智能化改造、數字化轉型。據費廣勝介紹,公司建成以起重機生產基地為代表的行業標杆智能工廠,生產效率提升150%,運營成本降低29%;關鍵工序數控化率增長至90%,數字化系統覆蓋率提升至95%;創新發展工業互聯網,「徐工漢雲」在80多個細分領域賦能運用,連接全球設備超135萬台。

談及下一步發展目標,費廣勝表示,將以工程機械為核心,以高端化驅動技術創新領先、以智能化促進產業轉型升級、以綠色化引領行業低碳發展、以服務化延伸主業價值鏈條、以國際化打響全球知名品牌,加快推動高質量發展,建設現代化世界一流企業,打造更齊全、更完備的全球工程機械綜合產業鏈,為全面建設社會主義現代化國家貢獻更大力量。

華夏基金:資產端促轉型、資金端促共富

公募基金是金融體系中重要的專業機構投資者和資產管理中介機構。

根據基金業協會數據,截至2022年6月末,資產管理業務存量規模68.5萬億元,其中公募基金26.8萬億元,佔比接近40%。

今年4月,證監會發佈《關於加快推進公募基金行業高質量發展的意見》,要求公募基金應積極踐行高質量發展的要求,承擔起在資產端支持實體經濟、促進產業轉型,資金端服務居民財富管理、推進共同富裕的社會責任。

「高質量發展需要高質量金融,這是中國經濟發展的現實與未來賦予中國金融的歷史責任和必然要求。」華夏基金相關負責人表示,公募基金應積極服務國家戰略和經濟轉型升級的大方向,在日常投研、配置思路和投資理念中更加重視政策引導,積極主動發掘國家重點支持的行業和公司。

具體到華夏基金,下一步將重點從三個方面發力。

一是着力提升投研核心能力。堅持長期投資、價值投資、ESG責任投資理念,完善投資研究體系及制度流程,強化大類資產配置能力,將三年以上長期投資業績、投資者實際盈利等納入績效考核範疇,以專業能力提升居民財富管理的獲得感。

二是創新多樣化產品和專業服務能力。加大中低波動型產品開發創設力度,開發適配個人養老金長期投資的基金產品,豐富養老目標基金產品,創新目標日期、目標風險等投資策略,完善底層資產,有效對接不同風險偏好資金需求。持續提升客戶服務能力,推進客戶服務線上化、投顧化和智能化,為個人財富管理提供更加智能的一站式解決方案。

三是推動基金投顧業務發展成熟。逐步扭轉「重投輕顧」展業傾向,着力發揮顧問引導作用,改善個人投資者「追漲殺跌」「盲目跟風追熱點」的投資行為。

國務院辦公廳此前發佈《關於進一步優化營商環境,降低市場主體制度性交易成本的意見》,鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費,推動金融基礎設施合理降低交易、託管、登記、清算等費用。

華夏基金表示,未來將合理降低服務收費讓利投資者,強化長效激勵約束機制。

「近年來公募基金行業競爭激烈,在市場機制驅動下,管理費率等多種費率已在持續下行,讓利投資者,在低費率時代,公募基金一方面要提升投研能力打造核心競爭力,另一方面要創新收費模式,引導投資者長期投資、減少換手,降低交易成本。」華夏基金稱,將建立健全覆蓋核心員工的長期考核機制,嚴格執行薪酬遞延制度、核心員工獎金跟投機制,探索實施多樣化長期激勵約束機制,充分發揮行業人才、資金、專業等優勢,更好地做到投研人員和公募基金投資人利益統一。

華泰證券:聚焦戰新產業、創新融資模式

證券公司是資本市場最重要的中介機構之一。

中國證券業協會數據顯示,截至2022年6月30日,140家證券公司總資產為11.20萬億元,凈資產為2.68萬億元,凈資本為2.06萬億元,客戶交易結算資金餘額(含信用交易資金)2.13萬億元,受託資產總凈值10.99萬億元。

面對高質量發展要求,各大券商各有布局。華泰證券對第一財經表示,公司長期聚焦戰略新興產業,積極投身現代化產業體系建設,用全業務鏈專業金融服務促進資本、科技與產業高水平循環。

「公司通過上市、私募股權、協助融資等方式,解決醫藥醫療、TMT、能源環保、先進製造等重點行業企業初期研發投入大、盈利和資金流動性較差的難題,促進科創企業穩健高效發展。」華泰證券表示,註冊制改革以來,公司助力40餘家企業登陸科創板,20餘家企業在創業板上市。今年9月,公司成為首批科創板做市商之一。

作為中介機構,華泰證券的另一個方向是注重創新融資模式,藉助各類資本市場工具,幫助企業降低融資成本、豐富融資渠道,助力提高全要素生產率。

比如資產證券化方面,近十年來累計開展近6000億元資產證券化業務;比如推動REITs項目落地,助力企業盤活存量資產,降低企業資產負債率。

券商作為金融體系的重要組成部分,本身也面臨高質量發展的要求。

「高質量發展需要科技自立自強能力的顯著提升,公司堅持把科技打造成為最核心的能力,以數字化牽引商業模式創新,通過數字化平台豐富實體企業服務場景。」華泰證券表示,自主研發的機構客戶服務平台可以為企業客戶提供研究、投行等全周期的機構服務,上市前提供隨時隨地IPO在線輔導,上市后提供股份管理、員工股權激勵等專業在線支持,助力企業有效提升生產力,也為企業發展增添數字化動能。

華泰證券表示,將進一步聚焦國家戰略需求,在實現高水平科技自立自強、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平上發揮專業價值,更好促進現代化經濟體系和產業體系建設。

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