2022-09-21 14:28 LJY2345   评论关闭   0 

印度限制低等級大米出口,誰欲跟進誰最受傷?

中國今年大米進口量突破進口配額也是大概率事件。

如果世界第一、二、三大的大米出口國都宣布提高大米出口價,會帶來什麼影響呢?事實已經部分發生,印度率先對出口大米加征關稅。隨後,越南、泰國可能也會宣布提價。

多位業內人士認為,從國際來看,此舉會影響全球大米供應緊張的預期,階段性推動國際大米價格上漲。

印度一些地區種植短粒白米,出口價格較低,主要出口地區是亞洲的菲律賓、印度尼西亞等國及東非多國,他們最受傷。菲律賓有超過20%的大米消費需求需要依賴進口,是受大米價格上漲風險最大的亞洲國家之一。

不過,國際大米市場是一個充分競爭的市場,意圖在大米市場上翻雲覆雨,往往會遭遇滑鐵盧。比如,當年大米出口量世界第一的泰國,就遭遇慘痛教訓,在隨後的近10年間被印度搶佔部分市場份額。

從國內來看,整體影響有限。布瑞克•農產品集購網研究總監林國發對第一財經記者表示,雖然國際糧價上漲會對國內糧價起到一定的支持作用,但無法從根本上改變國內稻米市場供需偏寬鬆的格局。印度關於碎米出口的禁令,會影響國內四季度的大米進口量,從而對飼料用糧帶來壓力,然而相對於中國一年2億多噸的穀物飼料需求而言,影響極為有限。

印度限制低等級大米出口,誰欲跟進誰最受傷?

值得關注的是,今年大米進口量突破進口配額是大概率事件,中國自從2001年加入WTO以來,就開始對三大主糧執行進口關稅配額管理。2004年至今,大米進口關稅配額為532萬噸。2021年,大米進口量496萬噸。雖然進口量並未突破配額,但已近在咫尺。今年前8個月,大米累計進口456萬噸,同比增42.5%。業內預計,今年大米進口量將達到600萬噸水平。

“區別對待”的大米限制政策

今年8月底,世界大米出口量排第二、第三的越南、泰國,就提高兩國大米出口價格達成共識,並商定於10月6日至7日舉行會談,從而引發全球關注。而全球最大的大米出口國印度率先出手,宣布自9月9日起,禁止出口碎米,並對除蒸穀米和印度香米(巴斯馬蒂大米)外的各種類大米徵收20%的關稅。

2011年以前,印度就曾對非印度香米採取過三年禁止出口的法令。這也是11年後,該國對大米出口再次實施限制。

印度限制低等級大米出口,誰欲跟進誰最受傷?

在在全球大米出口市場中,印度佔41%,越南、泰國合占約26%。如果越南、泰國最終達成協議,也就意味着,合佔全球大米出口總量67%、全球前三的大米出口國,將聯手推高全球糧食價格,加劇全球通脹水平。

那麼,印度此舉意欲何為?廣東華南糧食交易中心糧食經濟研究員鄭文慧對第一財經記者表示,通過印度對不同大米品種出口採取“區別對待”的政策可以看出,其並非想控制國際市場,或者提高大米出口價格,而主要是迫於國內高通脹壓力。

“區別對待”的大米政策體現在,印度將蒸穀米、印度香米排除在加征關稅之外。這兩種類型的大米是出口創匯的利器,價格比較高。在印度,傳統的大米種植區以種植長粒香米(巴斯馬蒂米)為主,這種米主要出口中東地區和歐洲,售價較高,在本輪限制政策中不受影響。

印度限制低等級大米出口,誰欲跟進誰最受傷?

比如,在9月7日(印度出台限制政策前),蒸穀米報價較白米高出5%,印度香米則是白米的4.5倍。加征關稅的大米主要是印度大眾消費的低價低質的品類。而碎米最為便宜,就直接禁止出口。

最近兩年,印度碎米出口佔全球碎米出口比重持續增加,目前約佔一半。雖然中國等多國進口碎米主要用於食品加工、飼料加工,但對於印度而言,碎米成分跟大米沒有區別,有利於抑制國內大米價格。

印度官方數據顯示,印度8月份CPI為7%。分項來看,印度穀物及其產品價格上漲9.57%。值得注意的是,這已經是印度連續第8個月CPI數據高於印度央行所確立的目標區間上限(6%)。

中華糧網易達研究院副院長張智先對第一財經記者表示,印度根據國內供需、外圍環境以及預期,變更和調整糧食出口政策實屬正常。受國際地緣政治衝突加劇的影響,全球糧食貿易保護主義抬頭。今年上半年,國際小麥、玉米一度出現階段性價格較大幅度上漲的情況,雖然稻米產區及出口地區遠離衝突地帶,對國際大米供需影響較小,但是鑒於前期小麥、玉米價格暴漲,以及印度部分種植區夏季遭遇高溫乾旱天氣,水稻種植面積減少,這些都在一定程度上助推了貿易保護主義。

中國農業大學經濟管理學院教授蔡海龍也表示,是否出口糧食,取決於糧食出口國基於市場形勢所作出的抉擇。這背後是糧食出口的“雙面效應”,即糧食出口既可以增加農民收益,又可以影響本國的糧食安全。當國際糧價高漲時,糧食出口動力增強,同時國內糧價也會隨之上漲,進而增加國內通脹水平。如果糧食出口量增加明顯影響到國內糧食安全,該國往往會採取限制出口措施,穩定國內糧食供給。當然,限制出口與全球化趨勢和WTO原則相悖,往往也會受到國際社會的譴責。

需要說明的是,在採取措施限制大米出口之前,印度其實已經先後對小麥、糖採取過限制措施,而且該國的出口禁令也反覆無常。比如,2022年5月,印度在對小麥實施一紙禁令之後,又宣布放鬆小麥出口禁令,致使之前還大漲的芝加哥期貨交易所的小麥期貨短時跳水。

林國發認為,這可能跟印度對本國農業產量統計掌握不足有關。國際價格高,既想出口多賺錢,又不得不面對國內通脹壓力。然而,出口政策的不連貫,增加了貿易商的不確定性風險。張智先也指出,這背後反映的也是印度在全球糧食安全危機下的矛盾心態。

對中國影響“有限且短期”

從國際來看,印度限制大米出口,在一定程度上,確實強化了國際糧食危機預期。

今年以來,國際市場一直存在對糧食危機的擔憂。俄烏衝突帶來烏克蘭玉米產量下降,今年美國玉米種植面積下降,同時遭遇乾旱,可能面臨減產。而且由地緣政治衝突帶來的全球化肥供應受到影響,南美、東南亞、南亞等地區的主要糧食生產國,由於本國化肥生產裝備水平有限,化肥價格的高企且供應不穩定,一定程度上也影響穀物的生產。

與全球玉米、小麥價格持續高位劇烈波動相比,近兩年全球大米價格波動幅度小。業內人士認為,大米曾經被認為是穩定糧食市場的最後稻草。然而,目前這種局面正在改變。在水稻減產預期增強的情況下,近幾個月,全球大米價格持續上漲。

不過,在蔡海龍看來,今年以來,國際大米價格呈上升趨勢,屬於恢復性上漲。2021年8月,國際大米價格達到近50個月的低點,目前大米價格基本恢復到2020年水平或略低。由於國際市場大米供求基本面並沒有發生明顯變化,若不發生大的市場衝擊,預計未來大米價格將保持穩定態勢,特別是隨着稻穀收穫季節到來,大米供給形勢將會進一步改善。

至於對中國的影響,可概括為“有限且短期”。

從農戶角度來看,“相較於地租,我對稻米價格變化幾乎不關注。”這是第一財經記者從廣東地區種植水稻的農戶處了解到的情況。之所以“幾乎不關注稻米價格”,緣於最近幾年早稻收購價格波動很小。

這也可以視為近期國際大米出口市場接連爆發“或禁止出口,或加稅漲價”等大事件對國內影響有限的一個縮影。

自2021年開始,中國自印度進口碎米數量激增,印度目前已經成為中國第一大碎米進口國。據中國海關數據,2021年~2022年7月,中國自印度進口碎米251.7萬噸,占碎米總進口量的51%。

大量進口的碎米,除了一部分用於食品加工及釀酒原料,還有一部分用於飼料原料。2022年,后一種情況表現尤為突出。

鄭文慧表示,一方面,印度碎米進口量占飼用糧的比例極低;另一方面,當前玉米、小麥等飼用糧價格仍處於低位徘徊尋找上漲空間的階段。一定程度上,印度碎米進口減少了,反倒有利於南方儲備早稻的銷售。

鄭文慧稱,國內稻米市場一直呈現偏寬鬆的供需格局,雖然近期受乾旱等不利天氣因素影響,市場對中晚稻產量存在擔憂,但總體來看並不足以改變根本格局。此外,國內稻米產量大、庫存量大、需求平淡等因素制約了稻米價格走勢。在生產方面,國內大米產量常年高於消費量;在消費方面,新冠疫情以來,人們外出用餐減少,對大米的消費有較為明顯影響。從主糧消費整體趨勢來看,人均口糧增長到一定程度后,就會趨於穩定並小幅下降,中國當前正處於此階段。

林國發認為,市場對於稻米存在擔憂也不無道理,但大可不必過度擔憂,畢竟國內水稻儲備超過1億噸,且今年東北水稻、南方早稻都實現豐產,預計全年水稻仍呈現供大於需格局。

(記者錢小岩對本文亦有貢獻)

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