2022-09-21 13:52 LJY2345   评论关闭   0 

上海建設全球資管中心,創新私募股權基金退出渠道

上海建設全球資產管理中心步伐加快。

上海資管行業迎來大事件。9月21日,上海資產管理協會成立大會暨私募股權和創業投資份額轉讓試點啟動儀式舉行。上海市委常委、常務副市長吳清出席並為上海資產管理協會成立揭牌,上海市政府副秘書長華源出席並啟動私募股權和創業投資份額轉讓試點。

上海建設全球資管中心,創新私募股權基金退出渠道

在業內人士看來,上海具有資管規模總量大、各類資管機構高度聚集、國際化水平高等特點,成立上海資產管理協會適應我國資管行業發展趨勢,契合上海“十四五”建設任務要求。同時,私募股權和創業投資份額轉讓試點正式啟動,完善了私募股權基金“募投管退”全鏈條服務體系,進一步豐富了私募股權類基金退出渠道。

上海市地方金融監管局局長解冬在會上表示,上海資管行業協會將成為上海全球資管中心建設的重要載體平台,對上海全球資管中心建設具有重要推動作用,對進一步完善上海資管行業生態系統,更好把握利用對外開放、金融科技、產業轉型等重大機遇具有重要意義。

協會首批會員達123家

建設全球資產管理中心是進一步提升上海國際金融中心能級的重要舉措。去年5月,上海市發布《關於加快推進上海全球資產管理中心建設的若干意見》(下稱《意見》),統籌指導上海資管中心的建設。

如今,時隔一年有餘,資管中心建設又有新進展。解冬在致辭中指出,上海全球資產管理中心建設已取得初步成效,主要體現在四方面。

一方面,總體規模穩步增長,上海資產管理規模約佔全國的四分之一,其中公募基金、保險資管佔全國比重分別達三分之一,特別是權益類基金規模佔全國近二分之一;另一方面,各類機構加快集聚,上海聚集了超過4600家各類資管機構;外資資管機構高度集聚,全國三家外商獨資公募基金、四家合資銀行理財公司、首家合資基金投顧均落戶上海。

再者,產品創新持續開展,中證1000股指期貨和期權、中證500ETF期權等掛牌上市,基礎設施REITs持續擴容,張江ETF等系列產品上市,資管品類更加豐富;雙向開放大步邁進,86家國際知名資管機構參與上海QFLP試點,58家參與QDLP試點,資管國際化水平不斷提升。

業內的共識在於,上海資產管理協會的成立,將進一步加快上海建設全球資管中心的步伐。據悉,協會會員主要由上海行政區域內銀行理財、信託公司、保險資管、券商資管、公募基金、私募創投基金以及外資資管、相關專業服務機構和金融要素市場機構等組成,首批會員123家。

央行上海總部副主任兼上海分行行長金鵬輝在會上表示,上海資產管理協會成立是資管行業的一件大事,對上海加速全球資管中心建設意義重大。他進一步稱,全球資管中心建設是上海國際金融中心建設“十四五”規劃的重中之重,是上海國際金融中心邁向更高能級的必由之路。當前,我國資管行業已進入規範發展的快車道,成為金融開放和創新最活躍的領域之一。

基於此,“協會的成立既是落實《意見》,構建資管行業生態系統的重要舉措,也是行業自身高質量發展的內在需要。希望協會抓住發展機遇,依託上海優勢,強化行業自律管理,發揮橋樑紐帶作用,為推動資管行業持續健康發展貢獻智慧和力量。”金鵬輝表示。

上海銀保監局局長王俊壽也稱,上海資產管理協會的成立標誌着上海在打造全球資產管理中心又邁出了堅實的一步。近年來,我國資管行業持續較快發展,參與主體不斷增加,產品種類日益豐富,管理能力顯著提升。尤其是上海在相關政策的引領下,發揮了金融樞紐和人才高地的優勢,不斷加強完善資管市場和品牌建設。截至今年6月末,上海地區各項銀行理財產品餘額突破了3.8萬億元,符合新規理財產品佔比已經超過九成。

中保投資有限責任公司總裁賈飈在接受記者採訪時稱,上海資管協會的成立能夠有效架起各個方向的橋樑,包括監管和行業之間、不同資管機構之間、資產端和資金端之間,對於上海建成全球資管中心具有重要意義。

豐富私募股權基金退出渠道

除了成立資管行業協會外,在此次大會上,私募股權和創業投資份額轉讓試點也正式啟動,完善了私募股權基金“募投管退”全鏈條服務體系。解冬稱,暢通退出渠道對私募股權基金行業健康發展、更好推動上海資產管理中心建設具有重要意義。

據了解,去年11月,在中國證監會支持下,上海股交中心私募股權和創業投資份額轉讓開始試點運行,目前累計成交15單、金額超12億元。解冬稱,上海從國資轉讓、工商變更、權屬質押、行業規範、組織保障等方面制定了一攬子政策,支持份額轉讓平台在暢通私募股權基金退出方面發揮更大作用。

賈飈對記者稱,對於一級市場而言,私募股權類基金的試點啟動具有重要意義。在當前國內市場環境下,私募基金想要退出相對比較困難,主要是通過IPO退出;但從國際慣例來講,份額的轉讓,即二手轉讓市場是非常重要的一個部分,該市場的啟動對於我國實現私募基金的順利退出具有非常重要的意義。

上海股權託管交易中心總經理張雲峰在接受採訪時也表示,私募股權和創業投資份額的啟動,開闢了一個新的私募股權投資基金和創投基金的退出渠道,對於私募股權投資基金髮展十分重要。

張雲峰進一步稱,私募股權投資基金和創投基金目前主要服務於科技創新戰略,但由於退出渠道的缺乏,在很大程度上阻礙了這兩種基金的發展。從該角度出發,試點的啟動將進一步推動私募股權投資基金和創投基金的發展,有利於激活科創資本的有效流動。

另外,為進一步加強多方合作,共同助力上海全球資產管理中心建設,會上上海資產管理協會分別與中國證券投資基金業協會、中國保險資產管理業協會簽訂戰略合作協議。上海股權託管交易中心與上海證券交易所簽訂專項合作備忘錄,依託上海私募基金份額轉讓平台,共建私募基金生態服務體系。

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