2022-09-21 4:53 LJY2345   评论关闭   0 

國際航運費比高位跌超一半 家電業迎出口利好、全球布局不變

航運價格與歷史最高點比下跌了超一半,但與疫情前比仍處高位,中國家電企業還是有海外投資意願。

國際航運費比高位跌超一半 家電業迎出口利好、全球布局不變

“海運費現在的價格雖然和今年年初相比略有下降,但實際上跟疫情前比還是很高,基本上是疫情前的四五倍。” 中國一家知名家電企業歐洲業務相關負責人向第一財經記者表示。

“目前國際物流價格下跌、人民幣匯率貶值,對外貿出口肯定是利好。”中國機電進出口商會家電分會秘書長周南向第一財經記者分析說,但是整體需求變小仍是目前最大的問題。

面對多重變化和挑戰,中國家電龍頭企業推進全球生產布局的趨勢不會改變。中國機電進出口商會視聽分會秘書長陸勇認為,貼近本地需求,就近供應產品,才能長遠立足。

海外需求疲軟導致航運費大跌

“通脹、地緣衝突、能源危機以及疫情,使航運需求大幅萎縮,歐美日韓等發達國家的能源漲價,老百姓在日常娛樂類消費電子產品上的花費減少。為了維持船的利用率,船運公司降價來帶動需求,全球海運費下跌。”陸勇向第一財經記者分析說。

一家知名家電企業的外貿管理負責人9月20日告訴第一財經記者,受需求疲軟影響,2022年9月,一個中國出口集裝箱的美西航線運費約3000美元,美東航線運費約5000美元,歐洲航線運費約6000美元;而2021年第四季度最高位時,美西航線運費約15000美元,美東航線運費約20000美元,歐洲航線運費約15000美元。目前國際航運費比最高位時已下跌超過一半。

第一財經記者從上海航運交易所網站看到,2022年9月16日中國出口集裝箱運價指數為2609.09,比2022年9月9日2722.77的指數跌了4.2%。中國出口集裝箱赴日本、歐洲、美西、美東、韓國、地中海、澳新、南非和南美航線同期運價指數也下跌0.4%~10.3%不等。

2022年2月,中國出口集裝箱運價指數曾達到歷史高點至超過3500,2022年9月16日的指數比同年2月高點跌了約25%,而比2021年4月不足2000點的指數仍高了近40%。

剛去香港與兩家美國客戶“碰頭”的中山樂途電器總經理黎明陽告訴第一財經記者,今年訂單大幅減少,一方面部分客戶訂單分散到其它國家的工廠,另一方面美國市場的消費意欲低迷,商家主要清庫存,對下新的訂單很謹慎。此外,歐洲客戶的訂單也減少了不少。按照目前形勢看,估計今年中國家電行業的出口量會下滑10%-30%左右。

滙豐銀行此前曾表示,隨着船舶利用率下降,高價即期運費可能“迅速失去支撐”。現貨運價觸底之前,在2023年和2024年可能還會進一步下降。

國際航運費比高位跌超一半 家電業迎出口利好、全球布局不變

海運價格下降緩解出口成本壓力

美的集團(000333.SZ)副總裁、美的國際總裁王建國向第一財經記者表示,國際航運價格下跌,有助於緩解家電出口的成本壓力。

格蘭仕集團副董事長、惠而浦(600983.SH)(中國)總裁梁惠強也向第一財經記者表示,國際航運價格回落對家電出口有一定正面影響,可以對沖部分成本壓力,尤其是在下半年海外市場需求疲弱的情況下。

一些以FOB(離岸價格)結算的家電出口企業,相對來說受到的影響較小。新寶股份(002705.SZ)董秘陳景山向第一財經記者表示,“我們是做FOB交易的,直接影響不大。”

黎明陽也說,他們以FOB形式交易,由客戶支付運費。運費下跌及人民幣貶值,會讓歐美客戶提高向中國工廠增加訂單的意願,但歐美訂單還很保守,明年訂單與今年持平已不錯。

國際航運運力緊張、運費高企,這兩年一直給家電出口企業帶來較大困擾。因此,鎖定一些關鍵的航運資源,成為家電龍頭的應對策略。2022年以來,美的集團已先後與馬士基、中遠海運集運等簽訂了戰略合作協議或合作意向書。

陸勇說,航運費下跌對中國降低電子家電產品出口成本、部分企業訂單恢復有些幫助。一些企業為了避免出現以往“一箱難求”的情況,在年初就簽訂了長期合約,導致合約價高於目前市場價,面臨著客戶要求降價以及被其他競爭對手“搶單”的風險,所以“海運費持續大跌一定程度上也會損害貨主利益”。據了解,部分企業目前在跟船公司溝通,協商下調年初的定價。

如果之前簽訂的年度航運價格較高而現在航運市場價格下跌,怎麼辦?王建國向第一財經記者表示,一方面,美的與部分航運龍頭企業簽約較早,簽約價比市場價至今仍有很大優勢;另一方面,美的與航運公司簽署合約的運力只佔美的物流總需求的一部分,相當部分需求依然是採取靈活定價模式來採購的。綜合來看,美的海運成本還是保持較好競爭優勢。

國際航運費比高位跌超一半 家電業迎出口利好、全球布局不變

家電龍頭繼續推進全球布局

“國際物流價格下來了,與歷史最高點相比壓力有所緩解,但是相比疫情前仍然處於高位。”周南認為,對於物流成本較高的家電產品,中國家電企業還是有海外投資的意願。

2022年9月初,海爾智家(600690.SH)以海爾、卡薩帝、Candy、Hoover品牌參加重返線下展覽的IFA(德國柏林國際電子消費品展覽會)。過去近一年,海爾在歐洲先後投產了歐洲工業4.0冰箱互聯工廠、羅馬尼亞冰箱工廠、土耳其乾衣機工廠、土耳其洗碗機工廠等。

2022年上半年,海爾智家在歐洲市場實現收入同比增長12.7%,好於行業增長。而從整個海外市場來看,上半年海爾智家海外收入達614.81億元,同比增長8%,經營利潤36.34億元,同比增長13%,經營利潤率同比提升0.2個百分點達5.9%,創歷史新高。

美的也在繼續完善海外供應鏈。2022年上半年,美的集團推動埃及生產基地建設,以覆蓋中東及非洲市場;推進巴西新製造基地建設,覆蓋多個重點品類;啟動印度空調壓縮機工廠建設;推動泰國壓縮機公司整合。同期,美的集團海外收入778億元,同比增長5.2%。

周南說,近年面臨貿易保護和物流成本高企難題,中國家電產能轉移頻現。轉移方向,一個是圍繞歐洲市場的土耳其、波蘭、保加利亞,另一個是圍繞美國市場的墨西哥。

據中國機電進出口商會向第一財經提供的素材,海爾在土耳其的新乾衣機工廠和洗碗機工廠總投資額超8500萬歐元,預計年產能超250萬台。其中,新乾衣機工廠投資超4000萬歐元,預計年產能超150萬台;新洗碗機工廠投資超4500萬歐元,年產能100萬台。在此之前,海爾智家在土耳其已經擁有了乾衣機工廠、洗碗機工廠以及灶具工廠3座工廠。而海信正在墨西哥蒙特雷建設白色家電工業園,覆蓋冰箱、洗衣機、廚電等,預計今年投產。

為了增強全球產業鏈、供應鏈的韌性和穩定性,2022年9月19日,中國、智利、古巴、印尼、巴基斯坦、塞爾維亞共同發起,阿根廷支持,在杭州發表了《產業鏈供應鏈韌性與穩定國際合作倡議》。其中有兩點與國際物流相關,一是加強物流基礎設施建設,努力解決當前物流運輸堵點卡點。二是推動物流降本提質增效,保障供應鏈運轉高效。

周南認為,對外貿企業來說,海運費漲跌固然應予關注,但當務之急仍是繼續用足用好政策紅利,以更完善的供應鏈布局和市場拓展來降本增效,以更具優勢的產品來提升競爭力。

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