2022-09-20 14:29 LJY2345   评论关闭   0 

Pilbara鋰精礦拍賣價刷新歷史紀錄 油運行業供需拐點已至丨明日主題前瞻

近日,VLCC-TCE報31369美元/天,續創今年以來新高,環比增加14487美元/天,同比增加40878美元/天。

①Pilbara鋰精礦拍賣價刷新歷史紀錄 長期來看供需仍然維持緊平衡

澳洲Pilbara鋰精礦第九次拍賣落錘,本次鋰精礦最終成交價6988美元/噸(5.5%品位,FOB德黑蘭港),摺合6%品位的中國到岸價為7713美元/噸,高出上一次拍賣價10%,再一次刷新歷史紀錄。

民生證券邱祖學團隊認為,Pilbara鋰精礦此次拍價相較於上次拍價上漲10%,最終拍賣價格大超預期。隨着今年第四季度大規模的正極材料產能投產及消費旺季,以及鋰精礦的成本支撐,短期價格大概率將再創新高;長期來看供需仍然維持緊平衡,且雲母等低品位鋰資源整體大幅抬高邊際成本曲線至15-20萬多區間,算上合理的利潤和投資回報率,長期鋰價中樞將維持在25-30萬元。

②豆粕減量替代行動持續推進 飼料氨基酸需求或爆發

農業農村部召開豆粕減量替代行動工作推進視頻會,提出要把豆粕等飼料糧減量替代的潛力充分發揮出來,在全行業深入實施豆粕減量替代行動,加力推廣低蛋白日糧技術,加快推進替代資源開發利用。

國聯證券測算,豆粕減量替代將形成了27.7萬噸賴氨酸和9.9萬噸蘇氨酸增量需求。2021年全球賴氨酸、蘇氨酸需求同比分別增長9.4%和12.6%,伴隨着豆粕減量替代,預計未來3年將保持兩位數增速。

③油運行業供需拐點已至 景氣度持續上行

近日,VLCC-TCE報31369美元/天,續創今年以來新高,環比增加14487美元/天,同比增加40878美元/天,其中TD3航線(中東-中國)TCE報50682美元/天,環比增加18922美元/天,同比增加52450美元/天。由於中國疫情后需求回升,行業逐步進入旺季,8月運價快速回升,近期TD3C-TCE9月已達到50000-60000美元/天水平。

國泰君安研報表示,目前油運基本面處於底部,看好油運市場未來兩年將迎確定復蘇。原油終端消費逐步恢復,原油去庫存基本完成,油運需求已迎來滯后加速恢復,看好油運市場供需逐步改善。

④國內數控刀具龍頭超預期上調報價 行業市場需求望逐步恢復

國內數控刀具龍頭歐科億日前發布漲價函。公司表示,自2022年10月1日起對公司部分產品價格進行3%-10%的上調。

安信證券認為,海外品牌第二輪漲價已步入尾聲,目前市場需求仍較弱,在此背景下歐科億率先發布漲價函,超市場預期。歐科億此次漲價的主要原因有:1、隨着海外品牌漲價,公司產品性價比優勢愈發明顯;2、提高經銷商補庫存積極性,從而刺激短期市場需求;3、公司對於自身產品性能、後續市場需求充滿信心。

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