2022-09-01 9:00 LJY2345   评论关闭   0 

3 億大單揭開產業真相:AI 滲透率達 98%,三路玩家贏麻了

8 月 30 日,長沙市大數據中心發布公告,中國電信與浙江大華、中國移動組成聯合體,成為長沙“雪亮工程”項目的中標候選人,項目金額約 3 億元

3 億大單揭開產業真相:AI 滲透率達 98%,三路玩家贏麻了

這一項目於 8 月 5 日展開招標,主要採購內容包括實現感知一體系、融合物聯一張網、匯聚視頻一朵雲、其他配套建設、系統、硬件運行維護和服務採購等五部分,是一個“雲網端”協同的智能物聯典型案例,也是“雪亮工程”告別舊時代的一個標誌性項目。

從這一城市超級大項目中,我們既能看到安防龍頭與運營商的“縱橫聯盟”,又能看到運營商之間上演的“三國殺”戲碼。而在中標名單背後,華為、海康威視、新華三等玩家也成為供應眾多產品和服務的幕後贏家。

值得一提的是,從項目的分項清單來看,花錢的大頭成為後端軟件而非前端攝像機終端 AI 滲透率高達 98%。不過,未出現頭部 AI 算法企業參與“分食”這一蛋糕。

可以看到,智慧城市發展正在進入一個全新的數智時代,AI 與雲計算技術規模化落地。本次長沙項目無疑是一場標誌新技術勝利的重要戰役,在對項目細節進行梳理總結后,智東西發現信息量很大。

01. 3 億元大單,大華、移動、電信拿下

8 月 30 日,長沙市大數據中心發布《長沙市重點民生實事“雪亮工程”建設項目》結果公告,第一名候選人是中電信數智科技公司、浙江大華系統工程公司、中國移動長沙分公司組成的聯合體,擊敗聯通數科公司、奇安信網神信息技術公司組成的聯合體,以及遼寧郵電規劃設計院公司。項目金額為:300000622.01 元。

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本項目難得地出現了中國移動和電信聯手,對戰中國電信的局面。一位業內人士告訴智東西,近期聯通數科在政企項目中攻勢猛,或許是中國移動和電信本次選擇的一個原因

實際上,在整個政企市場來看,包括多個智慧城市、雲計算等大單中,中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商都走到了總集成商的“C 位”。從本項目可以看到,運營商再次拿下大單,顯示出渠道和國家隊背景在智慧城市項目中的競爭力。同時,“贏麻了”的運營商之間也存在“三國殺”式的搶食現象。

本項目也是安防龍頭大華股份自去年 3 月拿下中國移動 56 億元投資之後,與中國移動聯合攻佔智慧城市項目的標誌。大華股份於 2001 年創立於杭州,是一家做安防起家的智慧物聯企業,多年來穩坐安防第二把交椅。

獲得中國移動 56 億戰略投資一年半以來,一方面,這筆錢助大華建設了智慧物聯解決方案研發及產業化項目、杭州智能製造基地二期建設項目、西安研發中心建設項目等;與此同時,大華與中國移動的客戶和供應商雙重關係,也促使其參與到更多億元級城市大項目中,本次長沙 3 億元項目就是一次印證。

近年來,運營商的個人市場(個人消費業務)增長疲軟,政企業務成為新的增長點。中國移動 2022 上半年財報顯示,政企市場收入達到人民幣 911 億元,同比增長 24.6%,截至 6 月底,簽約雲大單超 3500 個,拉動收入超人民幣 130 億元。中國電信、中國聯通的政企業務增速也不相上下。

可以說,被中國移動投資的大華股份可謂“抱上大腿”,獲得了進入很多項目的入口。當然,中國移動也獲得了大華股份在智能物聯軟硬件能力上的支持。

跨界聯盟和同行“三國殺”在同一個智慧城市大項目中一齊上演,是當下整個中國政企市場產業競爭格局的真實縮影。

02. 政務、公安需求主導 華為、新華三、海康也是幕後贏家

根據公布文件,本項目主要涉及 14 個品目,覆蓋長沙市 12 個區縣的區域性採購,以及公安局、市政務兩大部門採購。智東西對此進行了梳理總結,發現信息量很大。

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首先,這十四個品目,涉及金額最大的為政務側、公安局兩大部門採購,分別約為品目品目十四的 6941 萬元、品目十三的 4279 萬元,佔比達 23%、14%。

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本項目是一個雲網端協同項目,是當下智慧城市-智能物聯大單的典型代表。項目主要採購內容包括實現感知一體系、融合物聯一張網、匯聚視頻一朵雲、其他配套建設、系統、硬件運行維護和服務採購等五部分。

落實到投資清單來看,主要涉及前端採集設備、網絡系統建設、安全系統建設、鏈路及機櫃租賃電費、建築安裝工程、標準規範編製五部分。

以涉及金額最大 6941 萬元的品目四 —— 長沙市政務側雪亮工程項目為例,我們能大致了解 3 億元項目的全貌。

如下圖所示,其中投資金額佔比最大的是網絡系統建設達到 3827 萬元,佔比為 55%。其次是安全系統建設,金額達 2085 萬元,佔比 30%。

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來看看這幾部分業務的供應商情況,據智東西統計,儘管是大華與兩大運營商拿下項目,但吃到“蛋糕”的供應商比較廣泛。如下圖所示,供應商還包括華為、新華三、深信服等多家供應商。

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聚焦佔比最大的網絡系統建設板塊,軟件部分又憑藉 2099 萬元占 55% 份額,其次是硬件(服務器)的 1058 萬元,網絡的 608 萬元。

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從供應商分佈來看,大華作為聯合中標者,是項目的主體供應商,供應了幾乎所有的攝像機終端設備和軟件部分,合計金額達到 3000 萬元左右。

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華為包攬了所有存儲項目,金額為 62 萬元;新華三幾乎包攬網絡設備供應,金額 608 萬元,都相對較小。

在一些地區的品目中,大華可能鞭長莫及,把一些項目交由行業龍頭老大海康威視來做。在整個分項價格表中,海康出現了 42 次,華為出現了 37 次。

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中國電信和中國移動實際提供的設備主要聚焦於鏈路及機櫃租賃電費,可見其主要充當集成商的角色。

03. 終端 AI 滲透率已達 98% 多維傳感、雲網融合成剛需

從公布的項目清單來看,前端採集攝像機設備一共達 22988 套,涉及 10931 套人像識別攝像機、3706 套全結構化抓拍球型攝像機、3946 套全結構化智能槍球攝像機、231 套高樓高清球型攝像機、427 套卡口槍型抓拍攝像機、1065 套微卡口抓拍攝像機、655 台移動人像識別攝像機等。

據智東西統計,其中有 22453 套設備明確提出視頻結構化:支持機動車、非機動車、人臉、人體檢測和抓拍,或者支持其他智能化檢測。安防行業資深人士告訴智東西,這些需求都明確指向採用 AI 方案,表明 AI 滲透率已達 98%。

其中,一些場景對 AI 算法需求甚高。比如 427 套卡口槍型抓拍攝像機需求中,就明確提出“夜晚無白光補光燈補光時,抓拍圖片可看清司乘人員人臉,支持後台人臉比對分析”、“支持車輛卡口抓拍、車牌、車型、車身顏色等識別功能”、“支持安全帶檢測、遮陽板檢測、打電話等車輛特徵檢測”,“車輛檢測:捕獲率≥99%,準確率≥99%”。

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這些需求對多維感知硬件也有高要求,比如大多數需求都提到攝像機也被要求最低照度:彩色≤0.001Lux,黑白≤0.0001Lux,以及支持紅外和暖光補光。

正如前文提到的,本項目後端雲網系統金額佔比最大,表明後端雲與大數據互聯互通需求也凸顯出來。

在服務器方面,項目涉及解析服務器、算法訓練服務器、算法倉服務器、數據庫服務器、視頻圖像信息處理系統服務器、大數據計算存儲節點服務器等 42 個類目的 309 台服務器。

在存儲方面,購入項目涉及專網及外網的圖片雲存儲、視頻雲存儲,需要架構支持國標、Onvif,大華協議、海康協議、華為協議等接入各類型的前端設備,可見更強調從底層架構方面互通互融。

在軟件層面,項目則包含長沙市視頻雲平台、視頻質量診斷系統、城市視頻圖像解析中心、城市視頻事件發現中心、城市數據智能中心、解析視圖治理、城市能力開放系統等多套系統的 841 個類目。

04. 結語:智慧城市進入雲智新階段 ICT 圈龍頭分食蛋糕

通過長沙 3 億元雪亮工程項目,我們看到智慧城市發展正在進入一個“端網雲”協同的新階段 ——AI 滲透率大大變深入,後端網絡與雲計算價值份額在變大,更重要的是頂層設計更強調互融互通。而這,無疑是人工智能與雲計算產業的重要勝利戰役。

儘管疫情仍然影響各地復工復產,但 AI 與雲計算的落地節奏依然明快。從產業格局來看,運營商、安防起家的智慧物聯龍頭、服務器及通訊巨頭、軟件集成商都在分食蛋糕,ICT 圈“圍城”效應明顯。智能產業的各路玩家出現割據混戰、縱橫結盟的趨勢。智慧城市發展舊時代已過去,新時代已來,戰爭的號角剛剛吹響。

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